На первый взгляд потребительский ИИ переживает возрождение. Персональный агент Meta Muse с плюшевым талисманом Jolly стал неожиданным хитом, OpenAI выпустила похожих по духу агентов Dots, а Instinct, который бронирует поездки, столики и отменяет подписки, оценили в $10 млрд. Но, как пишет TechCrunch, экономика этого рынка по-прежнему «уродлива».

Цифры

  • По данным отчёта PNC, на который ссылается Andreessen Horowitz, в мае за ИИ платили 2,2% потребителей в среднем по $31 в месяц.
  • Bank of America в марте насчитал около 3% платящих американцев — на 40% больше, чем годом ранее.
  • Опрос Menlo в сентябре дал более оптимистичную картину: четверть взрослых пользуются ИИ ежедневно, и половина из них платит.

Главное наблюдение: рост почти линейный. Даже огромный скачок качества моделей, например от GPT-5.2 к Astra, на графике платящих пользователей почти не заметен. Люди не готовы платить больше только потому, что модель стала умнее.

Проблема в стоимости

TechCrunch приводит пример: если взять Netflix как эталон насыщенного онлайн-сервиса с 325 млн подписчиков, то при $34 с клиента годовая выручка составит около $11 млрд — меньше трети операционных расходов OpenAI. ИИ — необычно дорогая в работе технология по сравнению с соцсетями или облачными сервисами. Даже сотни миллионов платящих клиентов не гарантируют безубыточности.

Ставка на бизнес

Поэтому отрасль смещается к модели Anthropic — корпоративным контрактам и расширению по отраслям. OpenAI, по имеющимся данным, успешно развернулась к бизнесу: корпоративные заказы удвоились с июля. Даже в презентации Dots был сильный корпоративный акцент — как агент помогает программистам и креативным агентствам.

А как же Muse и Instinct

  • Muse опирается на мощь персонализированной рекламы Meta — это даёт больше вариантов заработка и больше времени. При этом Meta уже изучает и корпоративное направление: Muse расширяют на малый бизнес.
  • Instinct планирует брать комиссию с покупок через агента. Ему также не нужно обучать собственную передовую модель, что сильно экономит. Но и у него без корпоративной выручки есть жёсткий потолок роста.

Что это значит для пользователей

Для нас вывод неоднозначный. С одной стороны, бесплатные версии ИИ-сервисов будут урезать — как Google делает с Gemini с 9 октября. С другой — компании будут искать доходы в рекламе и комиссиях, а значит, ИИ-помощники станут активнее предлагать товары и услуги. Стоит внимательно относиться к советам «персональных» агентов, у которых есть коммерческий интерес.

Источники: TechCrunch, TechCrunch, TechCrunch.